El malvado visir Jafar pretende apoderarse de una lámpara mágica para convertirse en el hechicero más poderoso y casarse con Jasmine, la hija del sultán y legítima heredera. Pero, para entrar en la gruta de las maravillas, donde permanece escondida la lámpara, hay que tener un corazón puro. Por medio de un sortilegio, Jafar descubre en un joven ladronzuelo llamado Aladdin, al muchacho capaz de penetrar en la cueva. Aladdin conoce al genio de la lámpara antes de entregársela a Jafar y su primer deseo es convertirse en príncipe para obtener el amor de Jasmine. La venganza de Jafar comienza …